بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا
زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه
یک موضوع بدیهی در بازارهای مالی بررسی میزان سود حاصل از سرمایهگذاری است که بزرگترین محرک سرمایه‌داران برای ورود به این حوزه محسوب میشود. تمامی افرادی که در این بازار دارای سابقۀ طولانی هستند ترفندها و راهکارهای خاص خودشان را برای انجام معاملات دارند. در این مطلب به بررسی بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا می‌پردازیم پس اگر به تازگی وارد این بازار شده‌اید و قصد دارید در مورد آن بیشتر بدانید تا پایان با ملّیگلد همراه باشید!
چرا افراد به سرمایهگذاری در طلا علاقه دارند؟
طلا در طول تاریخ بهعنوان یک دارایی مهم همواره منشأ بسیاری از درگیری‌ها در بین افراد و ملت‌ها بوده است. طلا آن‌قدر مهم است که گاهی با کلمه "ثروت" مترادف میشود. اما داشتن قطعات طلا، سکه‌ها یا قراردادهایی در فارکس (CFD) به این معنی نیست که ارزش دارایی شما در حال افزایش است. پس بیایید طلا را بهعنوان بخشی از سبد سرمایهگذاری زیر ذرهبین ببریم و بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا را به شما معرفی کنیم.
بیشتر طلای عرضه شده به بازار هر ساله صرف ساخت محصولات تولیدی میشود و مابقی آن به سرمایه‌گذاران خصوصی و ذخایر پولی اختصاص پیدا میکند. طلا سابقه طولانی در استفاده بهعنوان ارز یا بهعنوان پشتوانه ذخیره برای سایر اشکال پول دارد. با این حال، استاندارد طلا در حال حاضر توسط هیچ دولتی استفاده نمیشود، زیرا به طور کامل با ارز فیات جایگزین شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استاندارد طلا میتوانید مطلب: "استاندارد طلا چیست؟" را مطالعه کنید.
برای کسب نتیجۀ بهتر قبل از هر چیز سعی کنید سبد داریی متموعی ایجاد کنید. تنوع سبد به معنای استفاده از طبقات مختلف دارایی برای ساختن یک سبد است. سهام و اوراق قرضه طبقات دارایی اولیه هستند که کالاها از جمله طلا بهعنوان تخصیص دارایی نسبتاً کوچک وارد میشوند.
بهترین راهکر این است که کالاها و دارایی‌های مختلف، از جمله طلا، نباید بیش از 5 درصد از سبد سهام شما را تشکیل دهند. به این ترتیب سود و زیان معاملات قابل کنترل خواهد بود.
قراردادهای آتی و نقش آن در ایجاد بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا
قراردادهای آتی قراردادهایی برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک کالا (طلا) در تاریخ خاصی در آینده هستند. مردم اغلب در معاملات آتی سرمایهگذاری میکنند، زیرا کمیسیون‌ها بسیار کم هستند، و مارجین مورد نیاز بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری‌های سنتی سهام است.
در قراردادهای آتی طلا مقدار طلا از پیش تعیین شده است. از آنجایی که این مقدار میتواند بزرگ باشد (از چند اونس در معاملات بین‌الملل تا چند مثقال در بازار سنتی داخلی)، معاملات آتی برای سرمایه‌گذاران باتجربه مناسبتر است.
برخی از قراردادها به ریال و برخی دیگر به طلا پرداخت میشود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به مشخصات قرارداد توجه کنند.
مطلب پیشنهادی: آموزش تحلیل اونس طلا
عدم قطعیت در قیمت
یک اصل بدیهی سرمایهگذاری سنتی این است که قیمت طلا در صورت وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد. با این حال همیشه هم پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آید. رشد طلا در حالی که نرخ تورم، بیکاری و بدهی افزایش یافته و همچنین زمانی که همه این پارامترها کاهشی بوده توقفی نداشته است.
چیزی که هیچ‌گاه توسط سرمایه‌گذاران طلا مورد تردید قرار نگرفته است، جایگاه طلا بهعنوان بخشی از یک سبد پرتفوی متنوع است. بسیاری از تحلیلگران فکر میکنند که طلا از همبستگی‌های سنتی خود با نرخ‌های بهره واقعی و دلار آمریکا رها شده است، که نشان دهنده یک تغییر اساسی در نحوه درک سرمایه گذاران از این ذخیره باستانی است.
در حالی که محققان همچنان به رمزگشایی عوامل افزایش تقاضای جهانی ادامه میدهند حتی پس از کاهش تقاضا در آنجا، قیمت‌ها همچنان در سرتاسر جهان رو به افزایش بود. قیمت طلا در سال‌های اخیر بارها به رکوردهای اسمی رسیده است.
همه اینها شاید برای سرمایه‌گذاران اهمیت چندانی نداشته باشد. از بانک‌های مرکزی که ذخایر خود را متنوع میکنند تا سرمایه‌گذاران فردی همیشه به دنبال یک پناهگاه امن هستند بنابراین جذابیت طلا چشم‌انداز مالی جهانی را در بر میگیرد.
آیا معامله CFD بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا محسوب میشود؟
در حالی که روش‌های مختلفی برای خرید یا فروش طلا وجود دارد مثل معاملات آتی طلا یا طلای فیزیکی، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین این روش‌ها CFDهای طلا هستند که به طور معمول در اکثر پلتفرم‌های معاملات الکترونیکی ارائه میشوند. یک CFD طلا نشان دهنده توافقی بین شما و کارگزار شما (سکوی معاملاتی) برای معامله قیمت طلا است.
هنگام خرید طلا از طریق CFD، هیچ مبادله‌ای طلای فیزیکی صورت نمی‌گیرد. در عوض، پس از باز شدن یک پوزیشن طلا از طریق خرید یک CFD، پس از بسته شدن (فروخته شدن)، کارگزار شما معامله را به دلار آمریکا بر اساس تغییر قیمت بین قیمت ورودی و قیمت پایانی شما تسویه میکند.
جدا از ریسک بازار، CFDها دارای ریسک اعتباری هستند. ممکن است که کارگزار شما قادر به تسویه CFD در موعد مقرر نباشد که احتمالاً به این معنی است که کارگزار شما ورشکسته شده است؛ این اتفاق در معاملات فارکس نادر است ولی غیر ممکن هم نیست.
از سوی دیگر، قرارداد آتی طلا یک توافق‌نامه الزام‌آور قانونی برای تحویل طلا در آینده با قیمت توافقی است. قراردادها توسط یک بورس آتی از نظر کمیت، کیفیت، زمان و مکان تحویل استاندارد شده است.
شمش طلا هر نوع فرآورده طلایی است که به عنوان طلا فروخته میشود. قیمت شمش طلا به هر شکلی که باشد از قیمت لحظهای طلا تبعیت میکند. بازار شمش طلا بین‌المللی است. تقاضا برای آن جهانی است. طلا تقریباً در هر ساعت از روز در سراسر جهان معامله میشود. زیورآلات، سکه و طلای آبشده از دیگر اشکال طلا در حالت فیزیکی هستند.
بیشتر بخوانید: بهترین زمان معامله طلا در فارکس
طلای فیزیکی
سناریو کلی برای پسانداز طلای فیزیکی این است که اگر یک فروپاشی اقتصادی رخ دهد و پول کاغذی منسوخ شود، طلا ارزش خود را حفظ خواهد کرد. ارز هر شکلی از پول هر کشور است و پول هر چیزی است که بتوان آن را با چیز دیگری مبادله یا مبادله کرد و طلا را به شکل نهایی پول در دوران رکود اقتصادی تبدیل کرد. سرمایه گذاران طلا همواره به سه نکتۀ مهم توجه دارند:
- اگر میخواهید کالایی را بهعنوان وسیله مبادله جایگزین داشته باشید، شمش طلا بخرید. ارزهای خارجی جایگزین طلا نمی‌شوند؛ زیرا هیچ کشوری در استاندارد طلا قرار ندارد.
- سهام طلا با طلا بازخرید نمیشود. قراردادهای آتی طلا به‌ندرت با طلا بازخرید میشوند. خرید در صندوق یا شاخص طلا به این معنی نیست که شما طلا را بهعنوان یک کالا در اختیار دارید. خرید ارزهای خارجی جایگزین طلا بهعنوان یک کالا نیست.
- مالکیت طلا تنها با خرید شمش طلا انجام میشود. شمش طلا هر نوع فرآورده طلایی است که بهازای محتوای طلا فروخته میشود. این میتواند سکه‌های طلا، شمشهای طلا یا جواهرات طلا باشد.
معامله طلا در زمان تورم
بسیاری از سرمایه گذاران طلا در بازار، طلا را بهعنوان پوششی در برابر تورم تصور میکنند، به این معنی که اگر تورم بالا باشد و در حال افزایش باشد، قیمت طلا نیز به همین ترتیب افزایش خواهد یافت. با این حال، این رابطه همیشه هم به این صورت نبوده و در طی تاریخ استثنائاتی هم برای آن در نظر می‌گیرند.
معامله طلا و ارز
رابطه طلا با دلار آمریکا که هر دو دارایی‌های امن محسوب میشوند، پیچیده است و بسته به شرایط بازار بسیار متفاوت است. بهعنوان مثال، بیایید بگوییم که بازارها به دلیل یک خبر یا رویداد منفی غیرمنتظره دچار آشفتگی هستند. ممکن است سهام در حال کاهش باشد و سرمایه‌گذاران ممکن است با خرید دلار آمریکا برای خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت به دنبال پناهگاه‌های امنی مانند طلا یا اوراق خزانه‌داری آمریکا باشند. در این سناریو، طلا و دلار ممکن است از نابسامانی کوتاه‌مدت بازار سود ببرند.
از سوی دیگر، اگر بازارها در آشفتگی شدید باشند و سهام و کالاها هر دو در حال فروپاشی باشند، ممکن است طلا در فروپاشی کلی بازار کالا جذب شود و دیگر وضعیت امن را ارائه نکند. در چنین مواقعی، دلار ثابت کرده است که مؤثرترین دارایی امن است و بهعنوان ارز آخرین راه حل در نظر گرفته میشود و پس از آن فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) قرار دارند.
اطلاع از وضعیت ارزهای مختلف به شما این امکان را میدهد تا در بازارهای مالی و سرمایه به شکل مناسب‌تری عمل کنید و راهی را بروید که حرفه‌ای‌ترین سرمایه گذاران طلا آن را طی میکنند. اگر هنوز برای اجرای بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران طلا دچار تردید هستید مطالب زیر در این زمینه به شما کمک میکنند.
در همین رابطه: تحلیل تکنیکال طلا چیست؟
در همین رابطه: تحلیل بنیادی طلا برای مبتدیان
سخن پایانی
راهکارها و ترفندهای متعددی برای افزایش سود در بازارهای مالی وجود دارد که با کمک آنها میتوان میزان سود حاصل از سرمایهگذاری را افزایش داد. البته باید در نظر داشته باشید که انتخاب دقیق بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاران طلا شاید ممکن نباشد؛ راهکاری که برای یک سرمایه‌گذار مؤثر است برای سرمایه‌گذار دیگر غیر کاربردی و دارای خطاست و بالعکس. برای کسب نتیجۀ بهتر توصیه میشود ترکیبی از استراتژی‌های مختلف را به کار بگیرید.
پلتفرم خرید و فروش اینترنتی طلای آبشده ملّی گلد با در اختیار داشتن زیرساخت‌های اینترنتی و تکنولوژی‌های روز دنیا بستری را برای تمامی اقشار جامعه فراهم کرده تا سرمایهگذاری در حوزه طلا را حتی با مبالغ بسیار کم شروع کنند. اگر قصد ورود به بازارهای مالی و سرمایه را دارید با کارشناسان ما در تماس باشید و مشاوره تخصصی دریافت کنید. همچنین با عضویت در سایت ما علاوه بر دسترسی به تمامی مزایای سامانه 10 سوت طلای رایگان از ما هدیه میگیرید!
